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申万宏源晨会纪要-190408

来源:南京新闻网   时间: 2019-04-16

  研究报告内容摘要:

  今日重点推荐

  苏北园区整治力度超预期,建议超配化工板块——苏北园区系列点评六

  苏北园区事故带来安全大整治,对精细化工供给冲击较大。江苏盐城响水“321”天嘉宜事故发生后,响水化工园区立即停产,并且江苏各大化工园区紧急安全大检查,周边如盐城滨海、连云港灌南、灌云等园区再次进入停产检查阶段。根据我们统计,园区内主要以染料、农药、颜料及其中间体等精细化工企业为主,对相关领域供给端影响较大。

  煤炭行业蒙华铁路专题深度报告:蒙华铁路——中部地区能源大动脉

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  铁路开通初期对当地煤价影响有限,运费优惠让利上游:因蒙华铁路开通初期,运力计划仅为6000  万吨,80%以上煤炭调入仍旧以公路运输和“海进江”为主,因此“两湖一江”地区煤价跌幅有限,预计跌幅在20  元-30  元/吨左右。而上游煤炭产地将获得该部分铁路运费优惠利润,受益上市公司中国神华、中煤能源以及陕西煤业。依据假设内蒙古地区煤炭售价上涨40  元/吨、陕北地区涨价50  元/吨测算,预计各家煤炭企业初期受益铁路运费优惠,获得税前利润3.1-3.9&nbs邢台羊癫疯应该如何治疗p; 亿元。

  贵州茅台(600519)19Q1  业绩预告点评:一季度如期开门红  维持买入

  事件:公司发布2019  年第一季度主要经营数据预告,预告2019  年第一季度实现营业总收入同比增长20%左右,归母净利润同比增长30%左右。公司19  年全年营收目标为同比增长14%,一季度收入与业绩均超市场预期。

  投资评级与估值:由于公司一季度业绩预告超预期,上调盈利预测,预测2019-2021&n癫痫治好要多少钱bsp; 年EPS  分别为34.49  元、42.1  元、47.86  元(前次为33.14元、39.99  元、45.49  元),同比增长23%、22%、14%,当前股价对应的PE  分别为25x、21x、18x,给予1  年目标价1000  元,对应19  年29xPE,20  年24xPE,维持买入评级。我们预计公司19 &nb北京羊癫疯治疗的费用sp;年将适度增量,并增加直营比例、高附加值产品占比提升吨酒价格,系列酒已制定两位数增长目标,一季度“开门红”为全年14%收入增长目标的完成奠定了坚实的基础。展望2020  年,由于目前批价已高出厂价80%以上,从而再度具备了提出厂价的客观条件。从估值角度,随着A  股国际化的持续推进,茅台估值将对标海外龙头,中枢不断抬升。茅台目前牢牢占据千元以上价格带,品牌在消费者心中的地位无可撼动,而丰厚的渠道利润是公司最具保证的利润来源和安全垫,品牌和渠道利润共同构筑了茅台最强护城河,茅台始终是白酒行业确定性最强的龙头。

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